Polizas
Base de polizas — foco en renovacion: vencidas y proximas a vencer
| No. Poliza | Cliente | Tipo | Aseguradora | Intermediario | Cumpleaños | Vigencia | Estado | Acciones |
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Siniestros
Reportados por el intermediario. Cada uno dispara WA calido al tomador con datos de la aseguradora. Ciclo: reportado → en proceso → solucionado.
| Fecha | Poliza | Tomador | Ramo | Aseguradora | Descripcion | Estado | Acciones |
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Cotizador — Pipeline de ventas
Lead → Cotizacion → Poliza. Tu dia empieza en el Inbox.
| Fecha | Cliente | Telefono | Tipo | Origen | Estado |
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Prospectos en cotizacion. Sube los PDFs de las aseguradoras (Allianz / AXA / Seguros del Estado / BMI / etc.) — el sistema detecta la aseguradora y extrae automaticamente la prima y vigencia.
SARLAFT es obligatorio antes de emitir cualquier poliza. Envia al cliente el formulario (o los datos solicitados si es Allianz) y marca como recibido para pasar a Por emitir.
SARLAFT completado. Sube el PDF de la poliza emitida por la aseguradora — el sistema extrae datos y alimenta POLRES.
KPIs
Resumen operativo -- Agosto 2026
Polizas por Tipo
Primas Mensuales (COP)
Comisiones del mes
Vista ejecutiva por intermediario
| Intermediario | Produccion (prima) | % | Comision generada | Valor asesor | Valor Fabian | Estado |
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Actividad Reciente
Cartera
Polizas emitidas por cobrar. Alerta a los 25 dias calendario si el tomador no ha pagado.
| No. Poliza | Tomador | Aseguradora | Prima total | Forma / Periodo | Cuota | Estado cuota | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo en construccion. En la proxima fase se conecta con el backend y se llena automaticamente cuando confirmes emisiones desde COTIZADOR/emitir. | |||||||
Comisiones
Aseguradoras → Aseguralo (comision recibida) · Aseguralo → 7GROUP (50% por venta ingresada via ERP/formulario)
Comisiones recibidas de aseguradoras. Filtro por mes opcional.
| Fecha | Aseguradora | Poliza | Cliente | Intermediario | Prima | % Com. | Valor Comision | Estado Pago |
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Liquidacion del reparto Fabian ↔ 7GROUP (50/35/25/15% descendente por renovacion). Se crea automatico cuando una cotizacion pasa a Aceptada.
| ID | Mes | Cliente | Intermediario | Tipo | Aseguradora | Prima antes de IVA | Com. total | Com. asesor | Com. Fabian bruta | Com. 7GROUP | Origen | Pago Aseg. | Pago 7G | PAGOS |
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Generar cuenta de cobro por intermediario. Selecciona periodo y asesor, marca las polizas a incluir y genera el PDF. Sube automatico a Drive.
| Aseguradora | Fecha Pago | Dias | Ramo | Tomador | Poliza | Prima | % Pactado | Comision neta |
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CUENTAS DE COBRO GENERADAS
| Consecutivo | Intermediario | Periodo | Total pagado | Estado |
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% IVA sobre prima, % Comision sobre prima antes de IVA, % Impuesto sobre la comision. Editable por admin/dueño. Se aplica a polizas NUEVAS — las emitidas antes conservan sus valores.
| Ramo | Palabras clave (match) | % IVA | % Comision | % Impuesto | Guardar |
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Distribucion de comision entre asesor y Fabian por intermediario. Editable en linea, guarda a Sheet automatico.
Reglas de reparto:
• Split asesor/Fabian queda fijo ano tras ano (Erika siempre 70/30, en cualquier renovacion). No degrada.
• El % de Fabian (sea 100% dueno, 30% del split Erika, 40% Sandra, etc.) se convierte en su 100% y sobre eso aplica la cascada Fabian ↔ 7GROUP segun renovacion:
- Ano 1: 50 Fabian / 50 7GROUP
- Ano 2: 65 / 35
- Ano 3: 75 / 25
- Ano 4+: 85 / 15
• Sostenimiento aplica sobre lo que queda para Fabian tras el reparto 7GROUP.
• Andres Aparicio (referido admin): su % se factura a 7GROUP (referido directo).
• Split asesor/Fabian queda fijo ano tras ano (Erika siempre 70/30, en cualquier renovacion). No degrada.
• El % de Fabian (sea 100% dueno, 30% del split Erika, 40% Sandra, etc.) se convierte en su 100% y sobre eso aplica la cascada Fabian ↔ 7GROUP segun renovacion:
- Ano 1: 50 Fabian / 50 7GROUP
- Ano 2: 65 / 35
- Ano 3: 75 / 25
- Ano 4+: 85 / 15
• Sostenimiento aplica sobre lo que queda para Fabian tras el reparto 7GROUP.
• Andres Aparicio (referido admin): su % se factura a 7GROUP (referido directo).
| Intermediario | Tipo | % Asesor | % Fabian | Activo | Email login | Cedula | Regimen | Telefono WA | Guardar |
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Flujo administrativo de Aseguralo: Ingreso → Comision Fabian → Sostenimiento → Neto. El % de sostenimiento es configurable.
% Sostenimiento
%
Gastos operativos de Aseguralo (arriendo, personal, herramientas, etc.).
Se aplica sobre el 100% que le queda a Fabian despues del reparto con 7GROUP.
Cambiarlo recalcula el neto en toda la vista (los registros historicos conservan el % con el que fueron creados).
Se aplica sobre el 100% que le queda a Fabian despues del reparto con 7GROUP.
Cambiarlo recalcula el neto en toda la vista (los registros historicos conservan el % con el que fueron creados).
| Fecha | Cliente | Intermediario | Poliza | Ingreso (prima) | Com. total | Fabian bruta | 7GROUP | Fabian neta (100%) | Sostenim. (%) | Sostenim. $ | Neto Fabian |
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Facturacion
Cuentas de cobro a aseguradoras y control de cartera
| No. | Fecha | Aseguradora | Concepto | Polizas | Subtotal | IVA | Total | Estado | Vence |
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Conciliacion de Cartera
| Aseguradora | Comisiones Esperadas | Facturado | Cobrado | Pendiente | Diferencia |
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Renovaciones
Oportunidades de renovacion — polizas vencidas y proximas a vencer
| Cliente | Poliza | Tipo | Aseguradora | Vence | Dias Restantes | Alerta | Acciones |
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Siniestros
Pipeline de gestion de reclamaciones
Clientes
Base de datos de asegurados
| Nombre | Telefono | Polizas Activas | Prima Total | Ultima Actividad |
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7
7GROUP
Panel de pagos · todos los clientes
Pendientes
$0
0 pagos
Enviados
$0
0 pagos
Recibidos (mes)
$0
0 pagos
Recibidos (total)
$0
acumulado historico
Panel Financiero
Proyecciones, alertas y planes de accion
Ingresos mensuales — historico 24m + proyeccion 12m
Planes de accion sugeridos
Top clientes (12m)
Concentracion por ramo
Pagos periodo
Movimientos por mes leidos de LIQUIDACIONES
| Cliente | Concepto | Periodo | Monto | Metodo | Estado | Acciones |
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| Cargando... | ||||||